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东南亚出海必看,印尼大健康领域的机遇与挑战

印尼是东南亚和东盟最大的经济体,也是中国提出“一带一路”倡议的首倡国,当前印尼经济保持稳定增长,人口超过2.58亿,仅次于中国、印度、美国,位居全球第四位。中国的“一带一路”倡议与印尼的“全球海洋支点”战略的成功对接将会极大地促进两国的经贸合作。因为两国不仅拥有传统友谊,而且具有相似的发展理念。
雅加达西区CBD.jpg

印尼作为东盟领头羊,海外最具潜力的传统医药市场,印尼乃至东南亚地区不仅拥有传统医药最大的市场潜力,还具备很多中国企业十分需要的南药资源。此外,印尼及东南亚市场对医用敷料耗材产品有刚性需求,进口依赖度高。

从2014年起,印尼开始全面打造其全民医保计划JaminanKesehatan Nasional(JKN),此计划实施后,预计每年医疗将支出130-160亿美元,其医药市场在未来五年内有望翻一番,到2018年医药产业总值达到71亿美元,预计未来几年印尼医院床位、医疗器械、诊断试剂、药品和熟练的医护人员都将有巨大的需求。

全民医保计划

印尼医疗服务分配不均,农村地区和偏远岛屿医疗条件严重落后,为将更多的民众纳入医疗保险体系范围内,2014年1月,印尼开始正式打造全民医保计划(JKN),世界银行预计全民医保计划每年将花费130亿美元至160亿美元,到2019年覆盖全国,预计2.4亿至2.6亿的印尼人口有望纳入全民医保体系。

全民医保计划由印尼新成立的社会保障管理机构(BPJS)负责实施,计划首阶段将自动涵盖1.21亿人口,包括公务员、军人和警察,政府2014年从国家预算中划拨19.93兆盾用于扶持8640万贫困人口投保,2014年已有1710家医院和15000家诊所加入该计划,覆盖所有疾病门类。按照该计划,普通固定收入者每月缴纳个人收入的1%,雇主为其缴纳4%;无固定收入者按医疗设施条件不同划分为三档标准,一档为每月59500盾,二档42500盾,三档25000盾。在印尼工作6个月以上的外国劳工可申请该项保险,在就近的社会保障管理机构投保,享受与本国公民一样的医保待遇。

新医保计划的特点是将社会保险和社会救助融合在一起,使医疗资源的分配更均匀。随着新医保计划的逐渐展开,印尼对医疗保健的需求将上升50%~100%,医疗保健的支出未来5年将加倍,为该领域创造更多就业和投资。

刺激需求

在未来病人数量大幅增长的预期下,印尼政府宣布在目前2350家医院的基础上,未来3~4年新建150座公立医院,满足迅速增长的床位需求。但即使这样,仍满足不了到2019年在全民医保计划下2.4亿人口的需求量。在全民医保计划推出后,印尼的某些区域患者数量增加了两倍,印尼药物消费占卫生总费用比例接近19%,印尼医药市场到2019年复合年均增长率预计达13.1%。随着印尼中产阶层收入的增加,医疗保健支出也在增加,一大批患者会选择私人医院或者诊所来避免公立医院的排队,因此,医药、医疗器械和私人医院未来需求巨大。

在需求大幅增加的背景下,一些印尼本地公司和外国公司2015年开始加大投资,增加产品供给。目前,印尼国内共有约250家药厂,其中4家为大型国有企业,90%左右的非专利药有这四家公司生产。印尼本国药品生产商如The Darya-Varia group,Konimex,Tempo Scan Pacific等公司占据印尼75%的非处方药市场份额,未来还将继续巩固,非处方药市场占印尼医药市场的40%,到2015年年底将超过50%。

印尼药厂分布比较集中,近80%的药厂位于首都雅加达及爪哇地区。药品生产以片剂、糖浆类、药膏、胶囊等类型为主。印尼大部分原料药都从国外进口,中国是其原料药重要的来源国。中国海关数据显示,中国2014年出口印尼医药类产品9.7亿美元,其中以西药原料类产品为主,全年出口印尼西药原料5.7亿美元,占比58.5%。

在未来药品(尤其是仿制药)需求预期大幅增长的背景下,一些印尼制药公司如PT Kimia Farma和PT Indofarma2013年已经将生产能力提高了130%和200%,PT KimiaFarma在印尼拥有最大的医药销售网络体系,2013年该公司有500个销售点,2014年扩大到560个。一些原本不涉及医院业务的印尼公司也开始投身此领域,比如制药公司PT Kalbe和印尼最大的医院集团之一Mitra Kelarga2015年将合作建设12家医院,另一家医院集团Siloam group计划到2017年建设40家医院(29家已经在进行中),将产生10000张病床满足自费病人的需求,还有一家国外企业Ramsay Sime Darby也在参与了进来。

搭建平台 助力企业开拓印尼市场

多年来,中国医药保健品进出口商会一直与印尼医药行业保持良好的沟通和合作关系,包括组织贸易促进代表团和展团赴印尼帮助中国企业进行市场开拓和沟通交流,接待印尼的药监局长代表团和印尼的制药协会、印尼中药商协会、印尼传统草药协会来访等等,为促进双边在医药行业的贸易和投资搭建桥梁。

随着中印尼经济社会的不断发展,两国人民对健康的诉求不断提高,惠及两国人民健康福祉的医药医疗产品和传统健康产品产业应当继续加强合作交流、互惠互通。今年11月28-30日,中国医保商会将在印尼雅加达国际展览中心(JI EXPO)举办首届中国医疗健康(印尼)品牌展,展品涉及传统医药保健品、医疗产品和家庭护理与关爱三大主题,此外还将设立医疗服务专区,覆盖健康管理、针灸推拿、养生养老、电子商务及第三方认证服务等。

作为国家商务部在海外举办的首个中国健康产品与医疗产品主题展会,该展将汇聚大健康产业链最前沿的信息资讯,立足东南亚传统医药及医疗产品市场,云集中国品牌企业和优质产品。

展会期间还将举办丰富精彩的会议论坛,会议主要内容涵盖印尼医疗健康行业发展趋势、健康丝绸之路推动下中国-东盟医药健康产业的合作机遇、传统植物药及保健品合作机遇、中国-东盟医疗器械产业合作及案例分享等。除会议论坛外,展会现场还将举办医疗器械企业对接会、传统医药保健品对接会、印尼特色产品推介会等务实精准的贸易投资商务活动,及家庭护理和传统医疗体验活动。届时,印尼直销企业、电商平台、进口商、代理商、采购商、连锁药店等机构负责人将亲临现场洽谈业务。开展前一天,主办方还将组织随团及参展企业参观调研当地连锁药店、医院、诊所、医药市场等。

本届展会作为中印尼健康领域的一次盛会,着眼于促进中印尼间医疗健康产业的交流、合作与共赢,特别为印尼当地企业设立了展示摊位,整个展期将有燕窝、JIAMU等印尼特色产品全天候展示,此外,在B2B对接区也别安排了印尼产品推介活动,以供参展的中国企业进行采购。本届展会参展企业中,不少企业均表达有计划从印尼进口特色产品。
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展会还得到印尼卫生部、印尼药监局、中国驻东盟使团、中国—东盟中心、亚太医疗技术协会、中国驻印尼大使馆、中国医院协会、东盟中医药学术大会、印尼投资协调委员会、印尼中药商协会、印尼中医师协会、印尼医疗器械和实验室设备企业协会、印尼中华总商会、印尼工商会中国委员会、印中商务理事会、马来西亚中国医药保健商会、马来西亚—中国总商会、新加坡中国医药保健品商会、泰国联合药业公会等政府部门和行业机构的大力支持,并得到主流媒体和行业媒体的广泛关注。
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印度尼西亚有着丰富的传统医药医疗资源,和中国形成良好的贸易互补关系,很多产品在中国市场需求强劲,此外还有更多的投融资合作机会,中国医疗健康(印尼)品牌展也将为两国投资合作搭建交流的平台。

本文转载自:老杜在印尼

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